AI i usprawnianie procesów

Mission: Usprawnienie procesu zbierania i czyszczenia danych sprzedażowych z wykorzystaniem AI.

Objective: Budowa dedykowanego procesu ETL z wykorzystaniem automatyzacji i AI.

Celem projektu było uporządkowanie procesu gromadzenia leadów sprzedażowych w globalnej firmie IT. Dane pochodziły z wielu źródeł: eventów, konferencji, zakupionych baz. Ich różne formaty, duplikaty i brak zgodności ze słownikami firmowymi powodowały chaos w CRM. Klient oczekiwał rozwiązania, które automatycznie przekształci te informacje w jednolitą, gotową do użycia bazę – wszystko w trybie lokalnym i w formacie tabeli przestawnej w Excelu.

Jakie kluczowe działania podjęliśmy?

• Analiza dostępnych rozwiązań – gotowe narzędzia SaaS okazały się kosztowne i nie spełniały wymagań.
• Opracowanie własnego procesu ETL – wybór VBA jako narzędzia automatyzacji przetwarzania danych.
• Zastosowanie AI do czyszczenia i standaryzacji danych – szczególnie w mapowaniu stanowisk do słowników firmowych.
• Dostosowanie interfejsu do różnych systemów – zapewnienie kompatybilności dla użytkowników PC i Apple.
• Automatyczne generowanie raportów – końcowy format w postaci tabeli przestawnej w Excelu, zgodny z wymaganiami klienta.

Jakie Lessons Learned zebraliśmy?

1. RevOps – zarządzanie danymi sprzedażowymi to strategia, nie tylko narzędzie. Podczas prac odkryliśmy, że skuteczne zarządzanie informacją sprzedażową wymaga strategicznego podejścia (Revenue Operations). Istnieją dedykowane rozwiązania, ale często są kosztowne i nie zawsze pasują do specyficznych wymagań firm.
2. AI w automatyzacji ETL daje realne efekty. Klasyfikacja i mapowanie danych przez AI działa zaskakująco precyzyjnie. Model skutecznie przypisywał role w firmie na podstawie opisów stanowisk, oszczędzając godziny manualnej pracy.
3. Dedykowane rozwiązania bywają konieczne. Choć gotowe narzędzia istnieją, specyficzne wymagania (np. przetwarzanie lokalne) wymuszają budowę własnych rozwiązań.
4. Jakość danych CRM przekłada się na wyniki sprzedażowe. Czyste, dobrze ustrukturyzowane dane to realna wartość biznesowa – eliminują błędy, przyspieszają procesy sprzedażowe i zwiększają skuteczność kampanii.
5. Excel wciąż króluje w raportowaniu. Mimo dostępności nowoczesnych narzędzi BI, wiele procesów kończy się… tabelą przestawną. Znajomość Excela to nadal kluczowa kompetencja w analizie danych.